Em Customer Success e Customer Experience falar de métricas é muito comum, mas, muitos gestores não possuem conhecimentos sobre a importância dos relatórios contábeis, como a DRE. Porém, saber interpretar esses dados é primordial para ligar o desempenho financeiro ao resultado esperado do negócio.
Ao incluir relatórios financeiros aos indicadores de satisfação, retenção e fidelização, os gestores têm a visão do verdadeiro impacto das estratégias de CX e CS propostas pela organização.
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O que é a DRE?
Demonstração do Resultado do Exercício, mas conhecida como DRE, é um documento contábil que contém informações de receitas, custos, despesas e apura lucro ou prejuízo em determinados períodos da sua organização.
É uma ferramenta financeira essencial para auxiliar na gestão das empresas, assim, possibilitando novos investimentos e movimentações estratégicas baseadas em dados.
Com isso em mente, é de extrema importância o desenvolvimento de uma DRE, pois todas as decisões tomadas internamente impactam diretamente a visão percebida do consumidor. Por isso, quando falamos em Sucesso do Cliente, dados contábeis são tão importantes quanto um atendimento eficaz.
Para que serve uma DRE?
Além de ser um guia para gestão financeira, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma exigência legal feita pelo Código Civil. É o documento utilizado pela Receita Federal para rastrear as entradas, saídas e certificar os cálculos de tributação das empresas.
Veja algumas informações que você encontra em uma DRE:
Visualização da saúde financeira da empresa: lucro ou prejuízo.
A DRE tem como objetivo apresentar os resultados das operações já realizadas, ou seja, identificar a saúde financeira da empresa. A DRE auxilia os supervisores e líderes a rastrearem o desempenho financeiro da organização, assim descobrindo se a empresa teve lucro ou prejuízo no período determinado.
Existem algumas perguntas que podem auxiliar nessa etapa:
- Quais produtos ou serviços estão gerando mais lucro?
- Onde estão os maiores custos e despesas?
- O negócio está crescendo ou estagnado?
Leia mais: Saiba mais sobre a lei de obrigatoriedade da DRE
Auxílio à tomada de decisões, identificar gargalos e ineficiências.
Ao ter clareza sobre as informações financeiras extraídas de uma DRE, é possível regular a operação, ajustar movimentações e identificar falhas que contribuem para melhorar a rentabilidade da organização.
Portanto, manter uma DRE atualizada e recorrente possibilita um acompanhamento mais próximo, facilitando a tomada de decisões com base em métricas concretas.
Transparência para investidores, bancos e parceiros.
A DRE também é fundamental para exibir os resultados conquistados pela empresa ao longo do tempo, assim garantindo transparência com investidores, sócios e instituições de crédito.
Visto que é um relatório que expõe a realidade financeira da empresa, quando combinado a um histórico positivo, pode ajudar o negócio a se destacar, conquistando com mais facilidade investidores e crédito, se necessário.
Monitoramento de performance ao longo do tempo
Por isso, quando falamos em métricas precisamos falar de monitoramento. Para que uma organização seja eficaz, é essencial acompanhar de forma contínua os seus indicadores, relatórios e resultados tanto operacionais quanto financeiros.
Nesse contexto, a DRE cumpre não apenas uma função legal, sendo um relatório obrigatório para prestação de contas aos stakeholders, mas também uma função estratégica, permitindo avaliar a performance da empresa ao longo do tempo e basear-se em decisões mais assertivas.
Qual a importância da DRE para gestores customer centric
Um negócio voltado para a centralidade do cliente não se constrói apenas com boas experiências, mas também com uma base financeira sólida. O foco no cliente exige investimentos em atendimento, tecnologia e melhorias contínuas. Isso só é possível quando a organização mantém uma vida financeira saudável.
Além disso, para gestores customer centric, dominar a DRE é um diferencial estratégico. Isso porque líderes voltados ao cliente precisam tomar decisões que equilibrem a experiência e a saúde financeira. Saber preencher, analisar e validar as informações de uma DRE permite que esses gestores entendam o impacto das estratégias de CX e CS na receita e na margem da empresa.
DRE: como ajuda na centralidade do cliente?
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é mais do que um relatório regulamentador obrigatório, é uma ferramenta de gestão de dados que permite às organizações tomarem decisões assertivas, conquistar mercado, alcançar investidores e ter autonomia para levar o sucesso desejado ao cliente.
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